Piloter votre
patrimoine avec
clarté et confiance
Une gestion sur-mesure de votre épargne, votre protection sociale et vos assurances, pensée pour les artisans, commerçants, indépendants
et frontaliers.
Chez Intuisio, nous accompagnons les professionnels dans une gestion globale de leur patrimoine.
De la protection sociale à l’assurance IARD, en passant par l’optimisation fiscale et la transmission, nous construisons avec vous une stratégie adaptée à votre réalité.
+25
compagnies partenaires triés pour vous
+250
contrats à votre disposition
Qualité avant quantité
Chez Intuisio, nous privilégions la qualité à la quantité. Chaque partenaireet chaque contrat est choisi avec soin pour répondre précisément à vos besoins.
Notre méthode : indépendance, exigence, et clarté dans les solutions proposées.
Une approche humaine, experte et engagée
Chez Intuisio, nous combinons expertise métier et proximité terrain pour construire
une relation durable et utile avec chaque personne qui nous fait confiance.
Carte 1
Conseil global 360° Une vision d’ensemble de votre situation (pro, perso, fiscale et patrimoniale) pour des recommandations alignées et cohérentes.
Carte 2
Sélection rigoureuse Plus de 25 compagnies partenaires triées sur le volet, pour vous proposer les meilleures solutions sans compromis.
Carte 3
Indépendance & transparence Nous ne dépendons d’aucune compagnie : nos conseils sont 100 % alignés avec vos intérêts.
Carte 4
Suivi personnalisé Un interlocuteur unique, des outils digitaux modernes, et un accompagnement dans la durée, à la hauteur de vos ambitions.
Un lien de confiance pas une relation commerciale
Chez Intuisio, je refuse les relations purement commerciales. Chaque accompagnement repose avant tout sur une relation
de confiance, construite dans le temps, avec écoute, transparence et engagement.
Je ne suis pas là pour vendre des contrats, mais pour vous aider
à faire les bons choix, en toute clarté, avec pédagogie
et indépendance.
Pour rendre notre collaboration fluide et utile, je mets à votre disposition des outils simples, modernes et intuitifs. Ils permettent de garder une vision claire de votre situation et de faciliter nos échanges, sans complexité inutile.
Et parce que votre parcours ne se gère pas seul, je collabore systématiquement avec les professionnels qui vous entourent
— expert-comptable, avocat, notaire — pour vous garantir
une vision globale, cohérente et utile.
Ce que vous pouvez attendre de notre collaboration :
- Un accompagnement sincère, loin de toute logique commerciale
- Un interlocuteur unique, disponible et engagé
- Une relation construite sur le long terme, avec du fond et du sens
- Des outils clairs pour suivre l’évolution de votre situation
- Un travail en synergie avec vos partenaires de confiance
Un accompagnement en 3 étapes, construit main dans la main
Parce que chaque situation est unique, je propose trois niveaux d’accompagnement, pensés pour avancer à votre rythme. De la première rencontre à un pilotage sur le long terme, chaque étape est construite avec vous, jamais pour vous.
Formule 1
Le point de repère.
Pour faire le point, poser les bases
et clarifier votre situation.
- Entretien de découverte (pro/perso)
- 1h d’échange en visio ou présentiel
- Recommandations orales personnalisées
- Sans engagement
Formule 2
L’accompagnement structuré
Pour passer à l’action avec une stratégie claire.
- Bilan global et feuille de route sur mesure
- Sélection et mise en place de vos contrats (santé, prévoyance, IARD, épargne)
- Coordination avec vos partenaires (comptable, notaire…)
- Accès à un espace patrimonial dédié
- Suivi ponctuel selon vos besoins
Formule 3
Le pilotage long terme
Pour une relation suivie, évolutive
et ancrée dans le temps.
- Tous les éléments de la Formule 2
- Revue annuelle et optimisations régulières
- Arbitrages, accompagnement sur les grands changements de vie
- Veille réglementaire et fiscale proactive
- Un lien de confiance, construit dans la durée
Ils parlent mieux que moi de notre collaboration
Je suis fier des liens de confiance tissés au fil des accompagnements.
Voici quelques retours de celles et ceux que j’ai eu le plaisir d’accompagner.
“Ce que j’ai apprécié, c’est le regard global qu’il a apporté. Il a tout recadré : mutuelle, fiscalité, transmission. Et surtout, il ne m’a rien imposé.”
Thierry L
Commerçant
“J’ai été bluffé par la clarté et l’outil digital qu’il m’a mis à disposition. Je pilote tout en un clin d’œil, et je me sens enfin à jour.”
Aline G
Profession libérale
Foire aux questions (FAQ)
Des questions qu’on me pose souvent…
Puis-je bénéficier d’un accompagnement même si j’ai déjà un conseiller ?
Oui, je peux intervenir en complément ou en audit de votre situation actuelle.
Est-ce réservé aux chefs d’entreprise ?
Pas du tout. J’accompagne aussi des indépendants, professions libérales et frontaliers.
Combien ça coûte ?
La première rencontre est gratuite. Ensuite, tout est transparent et adapté à votre besoin.
Dois-je m’engager sur le long terme ?
Non. L’approche est progressive. Vous choisissez si et comment vous souhaitez avancer.
Travaillez-vous avec mon comptable/avocat ?
Oui, et c’est même essentiel pour garantir une cohérence globale.
Contact
Vous avez une question, un doute, ou vous souhaitez simplement faire un point sur votre situation ?
Je vous réponds rapidement, en toute simplicité et sans pression commerciale.
888 Route de la Caille, 74350 Allonzier-la-Caille
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