Gestion de patrimoine
Audit patrimonial, fiscalité, épargne, retraite, transmission et protection de la famille.
Intuisio · axe Annecy - Genève
Gestionnaire de patrimoine & courtier à Allonzier-la-Caille
Basé à Allonzier-la-Caille, Intuisio reçoit au coeur d'une zone pratique entre Annecy, Cruseilles, La Roche-sur-Foron et Genève.
Vos recherches à Allonzier-la-Caille
La proximité permet un suivi régulier pour les sujets de patrimoine, crédit immobilier, assurance, mutuelle et protection professionnelle.
Courtier indépendant
Recherche de solutions auprès de plusieurs partenaires, sans exclusivité compagnie.
Assurance & prévoyance
Assurance emprunteur, prévoyance, santé, garanties professionnelles et protection du foyer.
Financement immobilier
Accompagnement du financement immobilier, de la capacité d'emprunt à l'assurance emprunteur.
Financement personnel ou professionnel
Montage de dossiers, lecture du taux, du coût total et des garanties associées.
Crédit immobilier
Négociation et structuration du crédit pour résidence principale, investissement locatif ou SCI.
Prêt immobilier
Comparaison des offres, assurance de prêt, garanties et cohérence avec votre patrimoine global.
Mutuelle & santé
Mutuelle particulier, TNS, dirigeant ou frontalier suisse : arbitrage garanties, budget et reste à charge.
Pour quels profils ?
L'objectif n'est pas d'empiler les contrats : on commence par comprendre votre situation, puis on hiérarchise les priorités.
Habitants du secteurChefs d'entreprise locauxFrontaliersFamilles autour de Cruseilles
Méthode Intuisio
Contrats, crédit, assurance, fiscalité, mutuelle et épargne sont relus ensemble.
Chaque recommandation est chiffrée : coût, gain potentiel, risque, simplicité de mise en place.
Le suivi permet d'adapter les solutions quand vos revenus, votre famille ou vos projets changent.
Autour de Allonzier-la-Caille
Intuisio accompagne aussi les communes proches : Cruseilles, Cercier, Cuvat, Groisy.