01Étape 01 / 05
L'appel
Trente minutes au téléphone. Vous décrivez, j'écoute. Aucun document à préparer.
Ma méthodologie
Comment on avance ensemble.
Cinq étapes, neuf traces écrites, un seul interlocuteur. Faites défiler : la méthode se déroule au rythme de votre lecture.
Faites défiler
Le constat
Vos experts sont bons, chacun dans son périmètre. Personne ne vérifie que l'ensemble tient debout.
Nous, si !
01 · Votre table
Au centre, votre projet.
Un seul projet. Autour de lui, ceux qui le conseillent déjà.
Prendre rendez-vous02 · Les cinq étapes
Dans cet ordre, toujours.
05 / 05
02Étape 02 / 05
L'état des lieux
On signe d'abord une lettre de mission : ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que cela coûte. Ensuite seulement je relis vos contrats, votre fiscalité, vos projets — et je chiffre ce qui cloche.
03Étape 03 / 05
Les options
Deux ou trois scénarios, coût net affiché pour chacun. Vous décidez en connaissance.
04Étape 04 / 05
La mise en place
Du montage au suivi, je gère — y compris les échanges avec vos autres experts.
05Étape 05 / 05
Le suivi
Je reprends contact chaque année, et à chaque événement de vie. C'est moi qui appelle.
03 · La trace
Neuf étapes pour un suivi conforme.
Chaque étape laisse un document daté et classé. Une étape sans trace écrite est un manquement.
01Prise de contact✓
02Entrée en relation✓
03Lettre de mission✓
04Connaissance client✓
05Analyse et sélection✓
06Conseil formalisé✓
07Mise en place✓
08Suivi périodique✓
09Archivage✓
01 / 09INTUISIO
Prise de contact
Fiche de premier contact — date, canal, apporteur éventuel
02 / 09INTUISIO
Entrée en relation
Document d'entrée en relation, remis et daté
03 / 09INTUISIO
Lettre de mission
Signée des deux parties, avant toute diligence
04 / 09INTUISIO
Connaissance client
Questionnaire daté et signé, pièces justificatives
05 / 09INTUISIO
Analyse et sélection
Note d'analyse — options retenues, options écartées, motifs
06 / 09INTUISIO
Conseil formalisé
Rapport écrit, remis avant toute souscription
07 / 09INTUISIO
Mise en place
Bulletin de souscription et information sur les frais
08 / 09INTUISIO
Suivi périodique
Rapport annuel d'évaluation et compte rendu d'entretien
09 / 09INTUISIO
Archivage
Dossier complet, conservé toute la durée de la mission
Conservé toute la durée de la mission
04 · Pourquoi je manque à votre table ?
Cinq rôles, en complément de vos experts.
01
Je traduis
Je traduis ce que chaque expert vous dit — vous comprenez et vous apprenez, au lieu de subir.
Trace écriteRapport écrit, qui expose aussi les options écartées et pourquoi
02
Je découvre
Je mets au jour ce que chaque solution coûte et qui elle rémunère, la mienne comprise. Un conseil dont on ignore le financement ne se juge pas.
Trace écriteInformation sur les coûts, avant et après
03
Je rassure
Vous n'êtes plus seul face à vos choix : chaque décision est expliquée, chiffrée, et prise avec vous.
Trace écriteNote d'analyse — options retenues, options écartées, motifs
04
Je coordonne
Je transforme des avis individuels en décision collective : les experts se parlent, parce que je les fais se parler.
Trace écriteComptes rendus d'entretien
05
J'arbitre
Chacun garde son mandat et ses contraintes, c'est ainsi. Quand deux avis justes s'opposent, quelqu'un doit trancher au regard de votre seul intérêt. C'est ma place.
Les quatre premiers rôles préparent le cinquième : une décision prise dans votre seul intérêt.
Trace écriteDéclaration d'adéquation, remise avant toute souscription
Six experts, un seul interlocuteur
Commencez par l'appel.
Trente minutes au téléphone. Vous décrivez, j'écoute. Aucun document à préparer, et rien n'est engagé avant une lettre de mission signée.